Fabricantes grandes de la India: camuflaje multiespectral (2026-10-29)

Pedido de Juan Luis Linares: «los verdaderos fabricantes para que le coticemos a ellos, no perdamos el tiempo con esos pequeños». Lo que se busca: tela de poliéster 100 % de punto por urdimbre (tricot), ripstop, de 110–120 g/m², con IRR de 20–60 % entre 700 y 1200 nm, en patrones desierto, boscoso y nieve (prueba de ~490 m y luego 1.000 m), o el producto terminado (manta de 3 × 3 m de menos de 3 kg, y traje).

Cómo se hizo. Dos búsquedas con S1N (web abierta, Exa) y después WebSearch y WebFetch, en inglés y en hindi. Para medir el tamaño de Kusumgar se leyeron su informe de salida a bolsa y su prospecto resumido ante la SEBI. Las adjudicaciones de GeM vienen del informe 06_LICITACIONES_ASIA_OCEANIA_2026-10-29.md. No se contactó a nadie. Tipo de cambio para convertir: ₹ 88 por US$ (aproximado). 1 crore = 10 millones de rupias. «No hallado» quiere decir que la búsqueda no lo encontró, no que no exista.

1. Tabla resumen

Descartados (no hacen camuflaje IRR según lo buscado): Siyaram, Raymond, Reliance (solo vende fibra Recron), Welspun, SRF, Garware Technical Fibres (redes de pesca, agrícolas y deportivas), Bhilosa, Sangam, MKU (blindaje y visión nocturna), Tata Advanced Systems y Alpha Design. En ninguno apareció camuflaje multiespectral.

Lo central. Ninguno de los grandes de la India confirma punto por urdimbre en su planta. Kusumgar, el mayor especialista, solo tiene telares de tejido plano y encarga el punto afuera. Para tricot IRR la India no resuelve; para tejido plano IRR, sí (Kusumgar y Arvind).

2. Fichas por empresa

2.1 Kusumgar Ltd (ya contactada: aquí se mide su tamaño real)

• Tamaño. Ventas de ₹ 6.920 millones en el año fiscal 2026, ₹ 7.790 millones en 2025 y ₹ 4.679 millones en 2024. Ganancia de ₹ 982 millones en 2026 (informe de salida a bolsa, Motilal Oswal). La plantilla es de 2.077 personas al 31-3-2026 (varias reseñas de la salida a bolsa; el informe de Motilal dice «más de 2.000»). Salió a bolsa el 15-7-2026 con un valor de ~₹ 4.399 crore (mismo informe).
• Planta. Seis plantas en Gujarat y un taller de confección en Uttar Pradesh. Cubre la preparación, el tejido, el teñido, el estampado, el acabado, el recubrimiento, el laminado y la confección (prospecto resumido, SEBI). Dice tener «tres plantas integradas» con 5 millones de metros lineales al mes (Enforce Tac 2027). En 2026 usó el 49,5 % de su capacidad de teñido, estampado y recubrimiento (informe de Motilal).
• ¿Urdimbre? No. Sus máquinas son urdidoras y telares de chorro de agua, pinza, chorro de aire y aguja para cintas; no tiene máquinas de punto (prospecto de la SEBI). Además dice que el tejido, el punto, el acabado y la confección «se seguirán tercerizando» cuando convenga (informe de Motilal). Su malla MSCN 2D es de «tela de punto» (stealth.kusumgar.com), así que el punto se lo hace otro.
• Productos de camuflaje. Malla MSCN 2D y 3D, malla sintética, traje de francotirador o ghillie, ropa táctica con manejo de firma IR y señuelos inflables (stealth.kusumgar.com). También tela de uniforme IRR y ponchos de lluvia (Enforce Tac). Tiene una sociedad técnica con una empresa de EE. UU. para «tela de camuflaje patentada» (informe de Motilal).
• Fuerzas indias. «Proveedor de confianza de las Fuerzas Armadas indias»; el Ministerio de Defensa la premió por hacer en la India la tela de paracaídas (Enforce Tac). El 15,09 % de las ventas de 2026 fue a entidades del Estado y el 84,91 % a privados, entre ellos integradores de defensa (Motilal). Contratos con nombre de la BSF, la CRPF o la ITBP: no hallados. En GeM fue descalificada en la mejora de 2.877 mallas a MSCN (GEM/2025/B/6791501; informe 06).
• Exportación. El 39,99 % de las ventas de 2026 fue fuera de la India, contra el 23,22 % en 2025; la tela de defensa se exporta «a países de todo el mundo», con vendedores en Europa, Medio Oriente y Norteamérica (Motilal). Licencia SCOMET: no hallada en público.
• Riesgos. Juicios en su contra: 3 tributarios y 1 importante, por ₹ 22,3 millones en total; ningún juicio penal en su contra (prospecto de la SEBI). Flujo de caja operativo negativo en 2025 y observaciones del auditor (ídem). Listas negras: no hallada.
• Contacto. info@kusumgar.com · +91 22 6112 5139 (stealth.kusumgar.com). En Enforce Tac figura Raman Chandra, subgerente general, +91 98245 74445, con domicilio en 101 Manjushree, VM Road, JVPD, Mumbai 400056 (Enforce Tac).
• Veredicto. Es grande de verdad: unas 10 veces Entremonde y mucho más que Sterlite. Conviene insistirle, pero pidiendo tejido plano ripstop IRR, porque tricot no hace en casa.

2.2 Arvind Ltd · Advanced Materials

• Tamaño. Ventas consolidadas récord de ₹ 9.303 crore en el año fiscal 2026 (investywise). Según un agregador, Advanced Materials vendió ~₹ 1.839 crore (sin confirmar en el balance). La división creció 21 % en el cuarto trimestre de 2026 y vendió ₹ 650 crore en el primer trimestre de 2027 (investywise). En el primer trimestre de 2026 la empresa culpó a «pedidos de defensa postergados» (reseña de resultados hallada en búsqueda; fuente secundaria, sin enlace exacto).
• Planta. Sede en Ahmedabad, con plantas en Bangalore y Ranchi y una nueva en Varanasi (aviation-defence-universe). Advanced Materials está en Santej y Khatraj, en Gandhinagar (everythingrf). El tamaño de la planta de defensa: no hallado.
• ¿Urdimbre? ¿Tiñe y estampa? Dice diseñar, probar y fabricar «todo en casa», de la fibra a la prenda (aviation-defence-universe). Punto por urdimbre: no hallado. Ha desarrollado telas que ocultan en lo visible, el infrarrojo y el infrarrojo cercano para desierto, selva y altura (ídem). En el informe 02 figura su camuflaje IRR de 150–250 g/m², más pesado que lo que se pide.
• Fuerzas indias. Convenio con la Armada del 12-1-2024 para tela técnica de uniforme (bwretailworld). Contratos con el Ejército, la Fuerza Aérea, la BSF, la CRPF o la ITBP: no hallados.
• Ferias. Milipol India 2025: mostró uniformes, chalecos antibalas y «soluciones de camuflaje» (aviation-defence-universe).
• Exportación / SCOMET. No hallado para defensa. En el año fiscal 2022 recibió ₹ 190 crore en incentivos a la exportación textil en general (Global Trade Alert).
• Riesgos. No se hallaron listas negras ni sanciones.
• Contacto. fr@arvind.in (informe 02). En la entrevista figura el presidente de Advanced Materials, Gurpreet Singh Bhatia (aviation-defence-universe).
• Veredicto. Es la textil más grande de la lista y tiene IRR propio. Lo débil: sus telas IRR son pesadas y no se halló que haga punto. Pedir cotización de ripstop IRR de 110–130 g/m².

2.3 Entremonde Polycoaters

• Tamaño. Directorio: ventas de ₹ 50–100 crore (~US$ 6–11 M) y plantilla contradictoria («31–50» y «2.001–5.000») (textileinfomedia). Nada de esto viene de balances. Ha entregado más de 6 millones de m² de MSCN al Ejército, a la Fuerza Aérea y a «países amigos» (perfil de expositor en DSEI Japan, según la búsqueda; la página ya no está).
• Planta. Plantas en Nashik y Gonde, a ~180 km de Mumbai (Defstrat; entremonde.com). Laboratorio propio de más de ₹ 5 crore que mide radar, térmico y reflectancia IR; dice ser el único privado de la India (aviation-defence-universe, 18-9-2025).
• ¿Urdimbre? ¿Tiñe y estampa? Hace sus tintas, recubre y confecciona en casa (ídem). Tejido o punto propio: no hallado.
• Productos. MSCN, equipo personal de camuflaje (ghillie o traje de francotirador, capa y cubierta moldeable), sistema móvil para tanques, carpa camuflada, señuelos, pinturas y CBRN (entremonde.com). Camuflaje para nieve (aviation-defence-universe).
• Fuerzas indias. Ejército y Fuerza Aérea (MSCN); trajes a Assam Rifles; telas de suelo a varios paramilitares; dice que la CRPF, la BSF y Assam Rifles piden más (aviation-defence-universe). Fue la más barata en la primera licitación de MSCN, donde 4 de 6 postores cayeron en las pruebas de laboratorio (ídem). En GeM ganó 450 trajes 3D multiespectrales a ~US$ 431 cada uno (GEM/2024/B/5372549) y compite en mallas MSCN (informe 06).
• Exportación. EAU y Arabia Saudita son sus mercados principales; tiene representantes allí y muestras en algunos países europeos (aviation-defence-universe). Licencia SCOMET: no hallada en público.
• Ferias. DSEI Reino Unido 2025 (aviation-defence-universe) y Future Forces 2026, en Brno (perfil de expositor).
• Riesgos. No se hallaron juicios ni listas negras. Es de la familia Khetan (Chandrakant Khetan, presidente; Meera Alreja, directora).
• Contacto. Defensa: +91 253 4040 824 · Oficina: +91 22 4518 1838 · formulario en https://www.entremonde.com/contact_us (entremonde.com).
• Veredicto. Es el referente indio del producto terminado (malla y traje) y la que más exporta en este rubro. No es la que hará la tela por metro.

2.4 Troop Comforts Ltd (ex fábricas de ordenanza: OCF Avadi y OCF Shahjahanpur)

• Tamaño. Empresa del Estado bajo el Departamento de Producción de Defensa, creada en octubre de 2021 a partir de las antiguas fábricas de ordenanza (Wikipedia; about us). Ventas: no halladas. El informe anual 2024-25 está publicado, pero el servidor no respondió.
• Planta. Fábricas de ropa de Avadi (Chennai) y Shahjahanpur, y fábricas de equipo de Kanpur y Hazratpur (Wikipedia).
• ¿Urdimbre? ¿Tiñe y estampa? Los registros de proveedores muestran que Avadi compra tela de camuflaje y caqui, y tela recubierta de poliéster de 600 D, y que Shahjahanpur compra nylon recubierto de PU (registro de proveedores). Punto por urdimbre propio: no hallado.
• Fuerzas indias. Atiende a las Fuerzas Armadas, a las fuerzas del Ministerio del Interior y a las policías estatales (troopcomfortslimited.co.in). El portal del Ministerio la nombra fabricante de la MSCN reversible (llanura o selva por un lado, desierto por el otro), con postes telescópicos y equipo de reparación (ddpmod.gov.in). Sus sindicatos pidieron que el uniforme de combate nuevo se le encargara a ella, pero se licitó en abierto (newsclick).
• Exportación / SCOMET. No halladas.
• Riesgos. Es empresa estatal: compra y vende por licitación y es lenta. No se hallaron listas negras.
• Contacto. info@troopcomfortslimited.co.in · 0512-2451781/82 · TCL Corporate Bhawan, G.T. Road, Kanpur (búsqueda; RTI). La ficha del Ministerio da tcil@tcil.net.in, que parece de otra empresa estatal (TCIL): dato dudoso.
• Veredicto. Es grande pero no exporta ni vende por metro a privados. Baja prioridad.

2.5 Mafatlal Industries

• Firmó el 16-10-2026 un convenio con la Air Force Wives Welfare Association de la base de Nueva Delhi para tela de uniforme de combate según la norma de la Fuerza Aérea. No dio cantidad, valor ni plazo (themachinemaker). Plantas en Navsari y Nadiad (fuente secundaria hallada en búsqueda). Tiene un acuerdo de 10 años con el laboratorio de la DRDO en Tezpur para sábanas antimicrobianas (dsij). HinduBusinessLine (25-11-2025) titula que apunta a mercados globales con uniformes de defensa (enlace); la página no se pudo leer.
• IRR, urdimbre, SCOMET y contacto de defensa: no hallados.
• Veredicto. Es una textil grande que vuelve a los uniformes, pero no se halló camuflaje IRR. Solo como opción de reserva.

2.6 JCT Ltd (Phagwara)

• Según National Herald, la contrataron al comienzo para fabricar el uniforme de combate nuevo «sin consultar»; es una acusación de fuentes de las fábricas de ordenanza (nationalheraldindia). Está registrada como proveedora de tela UHMWPE para chalecos desde diciembre de 2020 (búsqueda de registros de la OFB).
• IRR, urdimbre, exportación de defensa y contacto: no hallados.
• Veredicto. No es prioritaria.

2.7 Hyper Stealth Technologies (chica, solo de referencia)

• Empresa nueva de Delhi, ganadora de iDEX. El Ejército le hizo su primer pedido a un proyecto de iDEX: el sistema móvil integrado de camuflaje para blindados (ajaishukla). Hace mallas, trajes de francotirador, ponchos y ghillie; no exporta todavía (aviation-defence-universe, 15-12-2024). Fue descalificada en GeM en la MSCN 2D de 1.500 unidades (GEM/2026/B/7624261; informe 06).

2.8 Meta Tattva Systems (chica, solo de referencia)

• Empresa nueva de Delhi con licencia del sistema Anālakṣhya del IIT Kanpur. El TDB financia su planta de materiales y carpas multiespectrales (tdb.gov.in). La Fuerza Aérea aprobó comprarlo para uso operativo (ídem).

3. Adjudicaciones (GeM, CPPP y DGQA)

Viene de 06_LICITACIONES_ASIA_OCEANIA_2026-10-29.md, que leyó los resultados de GeM:

• Licitaciones grandes del Ministerio, sin ganador público: 12.056 MSCN, con al menos 63 % de contenido indio (thedefensenews, 23-11-2024); 6.175 MSCN para altura y nieve (RFP del 10-11-2023); y una consulta por 26.449 MSCN avanzadas (idrw).
• Ponchos antitérmicos en GeM: no hallados. CPPP (eprocure) y registro de la DGQA: no se hallaron adjudicaciones de camuflaje; esos portales no los indexa el buscador general.
• Lovely Enterprises, Simran y Pelicans ganan en GeM, pero no tienen presencia web hallada. Por lo que se ve, son confeccionistas de mallas, no fabricantes de tela.

4. Ferias

(«iDEX» también es el programa indio de innovación de defensa; de ahí vienen Hyper Stealth y Big Bang Boom Solutions, esta última con un contrato de capa multiespectral para la Armada en junio de 2025, según idrw.)

5. Exportar desde la India: licencia SCOMET

• Desde la actualización de septiembre de 2024, el Departamento de Producción de Defensa otorga las licencias de todo lo de la categoría 6 (lista de municiones) con fin militar (raksha-anirveda).
• No se halló el número exacto de la partida india para camuflaje. Por analogía con la lista de Wassenaar, sería ML17 (6A017 en la India); no está confirmado.
• No se hallaron listas públicas de licencias por empresa. Hay que preguntarle a cada proveedor si ya tiene licencia y para qué países. Chile exigirá un certificado de usuario final de la Armada.

6. Riesgos y listas negras

• La lista de inhabilitados del Ministerio que se halló es la de ~2021 (6 inhabilitadas y 15 suspendidas, entre ellas ST Kinetics, IMI, Rheinmetall Air Defence y AgustaWestland) (Janes). Ninguna de las empresas de esta lista aparece.
• Kusumgar: juicios chicos (₹ 22,3 millones en su contra), flujo de caja negativo en 2025 y observaciones del auditor (prospecto de la SEBI).
• Entremonde, Arvind y TCL: no se hallaron juicios, sanciones ni listas negras.
• Riesgo de mercado: el diseño digital del uniforme del Ejército indio es propiedad del Ejército y no se vende (tribuneindia). Para Chile hay que pedir patrones propios (desierto, boscoso y nieve) y no los indios.

7. A quién pedir cotización, en orden

1. Kusumgar Ltd. Es el especialista más grande y ya exporta el 40 %. Insistir por el contacto de Enforce Tac (Raman Chandra), no solo por info@. Pedir ripstop de poliéster de tejido plano, de 110–130 g/m², con IRR de 20–60 % entre 700 y 1200 nm en los tres patrones, y preguntar si puede encargar el tricot a su tercero de punto. Preguntar también por la licencia SCOMET.
2. Arvind (Advanced Materials). Es la textil más grande y tiene IRR propio. Escribir a fr@arvind.in pidiendo una versión más liviana (110–130 g/m²) de su tela IRR y si hace punto.
3. Entremonde. Para el producto terminado: la manta reversible de 3 × 3 m y el traje. Precio de referencia en GeM: traje 3D a ~US$ 431. Ya exporta al Golfo. Llamar al +91 253 4040 824.
4. Troop Comforts. Solo si se quiere un precio estatal de referencia de la MSCN; es poco probable que venda por metro al exterior.
5. Mafatlal y JCT. Reserva para tejido de uniforme sin IRR confirmado; preguntar solo si los primeros fallan.

No perder tiempo con Lovely, Simran, Pelicans, Sterlite, Hyper Stealth ni Meta Tattva: son chicas o confeccionistas. Las ya contactadas (Mahavir, Motley, Jetcord, Raksha, Hiltex y Khosla) no se repiten.

Para el tricot por urdimbre IRR, la India no tiene un grande confirmado. Hay que seguir con Asia y Europa (informes 02, 07 y 08).